時間、趨勢、大盤、產業、資金 是組合風控的基礎，連結評估的標的與整體的環境
個股是風控及交易的本身，個股風險分佈分為長期與短期，是九個大人透過交易顯示對個股風險的認為；大盤是個股權重的組合，權值重的個股影響大盤，有的個股甚至能代表大盤，大盤的風險分佈影響全部個股的風險分佈；個股存在於自己專屬的產業之中並與國內外連結，產業影響產業內個股，產業一起上漲會比只有自己上漲產業沒上漲的個股氣勢強得許多，有的產業能代表大盤，產業的風險分佈影響個股與大盤的風險分佈；資金的國際匯兌影響整個交易市場，或是由更大的層面說是經濟情況影響國際資金的進出，這是絕對的聰明錢用全球的角度在看市場。市場持續由這五個大力量主導，知道個股的風險也要知道環境的風險，風險評估才會完整
用風險管理訊息是訊息管理，在交易的過程中，常常會有很多資訊透過各種管道傳到自己這邊，自己可以用切線做訊息最初步的篩選，這是風險最基礎的運用；風險管理涵蓋範圍很廣，連動交易來說不外乎是環繞決定投入部位的多寡、部位的增減、部位要不要執行、部位要不要避險這幾個議題，分別對應資金管理、加減碼管理、風險管理、避險管理。 股票池內的候選股票要不要執行變成交易池，可以是由風險高低來決定是一種；連結大環定決定資金投入的多寡是一種，例如設定五大要素各佔20%的權重去計算風險分佈結果決定總資金投入的比例；或根據個股長短期風險分佈決定個股的加減碼，比方說由個股長短期分險分佈矩陣形成四個象限，對應個股持股分別是100%、50%、25%，就可以像投行一樣在市場上一直有部位，根據風險有利程度加減部位；或進一步根據不利部位的情況，透過反向部位的建立去抵消轉折可能帶來的減損
根據自身的需求設定自己的風險矩陣，矩陣內放入簡單的價格與切線，或是局之隱日。可以是很簡單的單因子二分法，也可以是兩個因子的四分法權重，或是五個因子的權重法。五個因子都通過是難得的好時機，時間的變化會體現出修正才是真功夫
將大環境連動自己的投資是重要的事，在環境有利的時候持有大部位，不利的時候持有小部位，用大的部位在賺錢，用小的部位在賠錢的理想狀態。資金控管得好，才不會市場上只有你自己在決戰的情況發生